故事发生在维新政府建立之后的幕末时代。在一个小村庄里，生活着一位个性正直的少女神谷薰。村里有个名叫比留间五兵卫的男人，自称“拔刀斋”而到处作恶，阿薰为阻止五兵卫手持竹刀与之拼命，但却不是他的对手。五兵卫手起刀落，眼看阿薰性命难保，千钧一发之际，一位俊秀的红发剑士救下了她。 救下阿薰的剑心拿的是无法杀人的逆刃刀，却说自己就是杀人无数的“斩人拔刀斋”。阿薰对剑心产生了兴趣，她很想了解剑心的过去，想知道剑心为什么不再杀人，也希望剑心结束流浪生活，在自家的神谷道场安家，用剑去实现保护受苦受难之人的愿望……

繁华奔忙的东京，一年一度的平安夜里，所有的亮光瞬间消失，一场彻头彻尾的黑暗突然袭击了东京。片中有十二名男女先后登场，各自说出了埋藏已久的心里话。因无法忘怀昔日女友，一直生活在回忆里的酒吧老板木户；多年来周旋于妻子和情人间，摇摆不定的寮太郎；表面看来生活美满，实则怀揣巨大心事每日惴惴不安的主妇静江；抛弃过去、抛弃恋人，企图用平淡的婚姻生活换取安定感的礼子；独自赴日留学，对相隔两地的恋人日思夜想的中国学生李冬冬；事业成就辉煌，但身患重病对未来丧失希望的美丽女模特麻衣子；为暗恋对象默默付出多年，却始终没有勇气表

安藤夏希升上高中后，本来没有要参加社团的意愿。她随口回答同学塔野花梨“我要参加归宅部”，想不到真的有这个社团，就这样被同样打算参加归宅部的花梨硬是拉进去。夏希在归宅部结识爱搞怪的部长道明寺樱，擅长古武术的大萩牡丹，还有家财万贯的千金九重克蕾儿。道明寺告诉夏希，归宅部的宗旨，在於利用放学後回家前的时间，去做开心的事情……上了初高中后，社团活动成为学校生活最重要的一部分。除了平时课业外，能够找到一个符合自己兴趣的休闲活动，并乐在其中，和同侪和前辈教学相长，无疑是一件美事。不过，对于拒绝参加社团的人，外界会戏称

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故事发生在艾雷西亚精灵学院之中，在这里学习深造的都是出身名门的千金大小姐们，她们要学会如何成为一名合格的精灵使。风早神人是一名平凡的十六岁少年，一次意外之中，他撞见了少女克雷尔出浴时的模样，又在误打误撞之中和她签订了契约，就这样，风早神人成为了学院之中唯一的男性精灵使。成熟可靠温文尔雅的琳丝蕾特，一本正经循规蹈矩的艾莉丝，表面看来大大咧咧但内心却十分娇羞的菲雅娜，在这些可爱女孩子们的围绕下，神人会有着怎样趣味横生的校园生活呢？

经历了动荡的明治维新，日本迎来新的时代。在明治政府第十个年头，不祥的气息弥漫东京。恶德实业家武田观柳操纵女医师高荷惠研制新型鸦片，公开招揽落魄武夫，大肆收购周边土地，有条不紊地实现他的狼子野心。在此期间，以刽子手拔刀斋之名滥杀无辜的鹈堂刃卫引起了前新選组头目斋藤一的注意，也迫令隐姓埋名多年的拔刀斋本尊绯村剑心登场。