热心耿直的体育老师申野（乔杉 饰），刚把自己的全部身家借给了老同学穆小春（何欢 饰），就被一位不速之客阿北（张本煜 饰）找上门，阿北直言小春竟携巨款玩起了人间蒸发，错愕的申野主动决定和阿北共同找人。申野与阿北这对“临时特工”兄弟，看似“天衣无缝”的配合，却把寻人之路生生变成啼笑皆非的麻烦之旅。而老同学小春消失的背后，令人意外的反转和“惊喜”逐渐浮出水面……

小熊猫源克历尽千辛万苦终于找到了失散多年的父亲，开始了学习中医的历程。但黑虎与马戏团团长申野合谋了组建大型马戏团的计划，于是开始抓森林里的动物。就在这时黑虎突然病倒，并且很严重。小熊猫源克最后用针灸终于治好了黑虎的病。黑虎开始反思自己并且悔过自新，释放了森林里的所有动物。